Simba: Kiara, tenho certeza que você vai pegar um grande gnu!
Nala: Boa sorte filha
Safi: Como ela cresceu
Logo Kiara corria, em direção a área de caça. Zira já havia mexido seus pauzinhos. Treinou Kovu, e Vitani e Nuka foram às montanhas fumadoras para realizar um incêndio e ajudar no plano de Zira. Kiara percebeu animais correndo, e logo viu o fogo. Ela correu, correu, estava cercada. Ela desmaiou devido a fumaça. Kovu apareceu e "salvou" Kiara.
Mais tarde, depois da confusão, Tojo, Chumvi, Kula e Ema conversavam com Nala.
Nala: O filho da Zira deu sinal de vida!
Tojo: Aquela Zira é muito perigosa
Ema: O filho dela deve ser como ela
Kula: Não podemos confiar!
Chumvi: Ele é parecido com Scar!
Ema: E vamos confessar, ele é muito mais forte que Scar
Kula: Kiara ficou encantada com ele
Nala: Eu não vou deixar os dois se aproximarem mais!
Ema: É isso mesmo Nala não deixe aquele jovem delinquente se aproximar da sua filha!
Tojo: As aparências enganam!
Logo, Nala foi dormir. A noite já reinava.
No dia seguinte, Kiara e Kovu sairam. Kovu a ensinou o método de caça dos exilados. Timão e Pumba também estavam lá, e todos se divertiram muito. Com o passar dos dias, Kovu e Kiara foram se aproximando.
Simba foi confiando mais em Kovu. E logo Zira armou uma emboscada. Kovu saiu de culpado, e Simba gravemente ferido, sem contar a morte de Nuka. Timão e Pumba o ajudaram a voltar a Priderock. Simba exilou Kovu. Kiara foge, e reencontra Kovu. Nesse momento, os sentimentos se expoem. E a guerra começa.
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